В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Его поиски приводят в Тулу, к стареющему мастеру, которого когда-то звали Левшой. Этот человек, ныне почти забытый, обладает удивительным умом и золотыми руками. Неохотно, но гений соглашается помочь.
Их путь — это лабиринт дворцовых секретов и скрытых угроз. Каждый шаг раскрывает новые хитросплетения, где личные обиды переплетаются с государственной изменой. Чтобы добраться до сути, Огарёву и Левше придется пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние тайны одной знатной семьи и решить, что важнее: холодный долг или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только будущее империи, но и их собственная жизнь.