Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха, получив нежданную роскошь.
Однако вместо благодарности родственницы стали завидовать положению царицы. Они задумали коварный план. Когда царь уехал по делам, они перехватили гонца и подменили письмо, в котором Анна сообщала о рождении наследника. В новом послании говорилось, будто царица родила неведомое существо, позорящее царский род.
Разгневанный Салтан велел дождаться его возвращения, чтобы разобраться во всём. Но сёстры с мачехой снова вмешались — они подменили и этот приказ. Вместо него прибыло распоряжение: посадить Анну с младенцем в бочку, засмолить её и бросить в открытое море. Так невинные оказались в пучине волн, обречённые на гибель по воле завистливых сердец.
