Москва тридцатых годов. Известный писатель, чьи пьесы ставили в театрах, внезапно оказывается в опале. Его новую работу называют вредной, спектакль снимают с репертуара, а самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитого драматург задумывает новое произведение. Героями становятся те, кого он знает лично. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.